사모펀드의 ESG 통합
전 세계적으로 환경 및 사회 문제에 대한 관심이 높아짐에 따라 금융시장의 투자자들 또한 포트폴리오를 지속 가능한 기업 및 자산에 투자하는 방법을 모색하고 있습니다. 기존의 전톡적인 투자시장에는 ESG 원칙을 빠르게 도입한 반면, 일반적으로 사모펀드, 부동산, 인프라 및 헤지펀드 등 대체투자 시장 또한 ESG를 반영해 나가고 있습니다. ESG투자는 투자자에게 수익을 추구할 뿐만 아니라, 투자한 기업 및 자산의 지속 가능성과 거버넌스를 고려하도록 하는 것입니다. 대체투자 중에서 현재 가장 인기 있는 사모펀드에서 ESG가 급부상하고 있습니다. 과거에는 사모펀드의 주된 목표는 투자한 회사의 운영 개선 및 확장을 통한 수익률을 극대화하는 것이었지만, 최근 들어 ESG를 반영한 회사만이 실제로 회사의 장기적인 가치를 향상시킬 수 있다는 인식이 바뀌었습니다. 사모펀드 회사가 중점을 두는 분야 중 하나는 투자한 회사가 환경에 미치는 영향을 줄이는 것입니다. 에너지 효율성, 폐기물 감소, 지속 가능성 등을 고려함으로써 환경 피해를 최소화할 뿐만 아니라 운영 비용도 줄일 수 있습니다. 또한, 재생 에너지 및 탄소 중립 목표를 향한 전 세계적인 변화는 녹색 기술에 대한 새로운 투자 기회를 창출했으며, ESG 중심의 사모 펀드가 이러한 전환의 핵심 역할을 담당하게 되었습니다. ESG의 사회적 측면에서는 직원 처우, 리더십의 다양성, 지역사회 참여에 관한 것입니다. 건강한 기업 문화를 조성하고 다양성과 포용성을 장려하며 직원에 대한 강한 헌신을 유지하는 기업은 최고의 인재와 고객 충성도를 확보할 가능성이 더 높습니다.
ESG 및 부동산 투자 분석
대체투자의 또 다른 기반인 부동산도 ESG로의 상당한 전환을 보이고 있습니다. 투자자들은 부동산 개발이 지형, 사회 및 원래 커뮤니티에 미치는 영향에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. 지속 가능한 부동산 투자에는 환경 친화적인 방식으로 부지를 세우거나 관리하는 것뿐만 아니라 이러한 투자가 커뮤니티의 사회적 및 수익성 있는 구조에 감사하게 기여한다는 것을 보장하는 것도 포함됩니다. 부동산 내에서 주요 초점 영역 중 하나는 지속 가능한 구조 관행입니다. 에너지 효율성과 환경적 지속 가능성을 염두에 두고 설계된 녹색 구조는 투자자들에게 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이러한 부지는 종종 LEED(에너지 및 환경 설계 리더십) 도구와 같은 엄격한 규범을 충족하고 운영 비용 절감, 세입자 만족도 향상, 공실률 감소와 같은 이점을 제공합니다. 정부와 기업이 탄소 흔적 감소를 추진함에 따라 지속 가능한 부동산에 대한 수요는 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 부동산의 ESG의 사회적 측면에는 개발이 원래 지역 사회에 미치는 영향이 포함됩니다. 윤리적인 부동산 투자자는 공공 구조 및 지역 사회 복지와 같은 요소를 고려합니다. 이러한 기초를 우선시하는 시스템은 광범위한 사회에 이익을 줄 뿐만 아니라 장기적이고 지속 가능한 성장을 촉진합니다. 투자자들은 특히 소외되거나 소외된 지역 사회에 수익성 있는 기회와 환경적 이점을 모두 제공하는 개발에 관심이 많습니다. 거버넌스 영역에서 부동산 투자 신탁(REIT)은 사업 운영에서 투명성과 책임을 덜 중요시하고 있습니다. 투자자들은 이제 환경적 함정을 관리하고, 이해 관계자와 교류하고, 거버넌스 규범을 지지하는 방법을 포함하여 ESG 전략을 노출하는 REIT를 찾고 있습니다. REIT는 거버넌스를 완성함으로써 투자자의 신뢰를 얻고, 기능적 함정을 줄이며, 장기적 가치를 창출할 수 있습니다.
ESG 및 인프라 투자 분석
교통 시스템에서 서비스성 및 에너지 시스템에 이르기까지 모든 것을 포함하는 인프라 투자는 글로벌 경제를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 기후 변화와 자원 감축에 대한 우려가 증가함에 따라 ESG는 인프라 투자에서 점점 더 중요한 고려 사항이 되었습니다. 지속 가능한 구조 시스템은 필수 서비스를 제공할 뿐만 아니라 보다 친환경적 미래에 기여합니다. ESG 원칙이 인프라 투자를 구체화하는 가장 주목할 만한 분야 중 하나는 재생 에너지입니다. 화석 에너지에서 풍력, 태양광 및 수력과 같은 재생 에너지원으로의 전환은 온실 가스 유출을 줄이는 데 중요합니다. 투자자들은 이러한 에너지 전환에 기여하는 시스템에 점점 더 끌리고 있으며, 이를 지형에 유익할 뿐만 아니라 깨끗한 에너지에 대한 글로벌 수요가 계속 증가함에 따라 잠재적으로 경제적 투자로 보고 있습니다. 구조 투자는 특히 개발 도상 지역에서 심오한 사회적 영향을 미칠 수 있습니다. 깨끗한 물 시스템, 의료 시설, 대중교통과 같은 필수 구조물을 세우는 데 집중하는 시스템은 원래 인구의 삶의 질을 크게 개선할 수 있습니다. 예를 들어, 소외된 지역 사회에 깨끗한 식수나 안정적인 전기를 제공하는 지속 가능한 구조 기업은 사회적, 수익성 있는 불평등을 해소하는 데 도움이 될 수 있습니다. 거버넌스는 지속 가능한 인프라 시스템의 중요한 요소입니다. 투자자들은 이러한 시스템이 명확한 감독과 책임을 통해 부도덕하게 관리된다는 확신을 원합니다. 구조 시스템은 종종 많은 자본과 장기적 약속을 포함하므로 강력한 거버넌스 관행은 부패, 비용 초과 또는 설계 억류와 같은 함정을 최소화하는 데 중요합니다. 투자자들은 원래 계획에서 기소 및 진행 중인 운영에 이르기까지 구조 시스템이 관리되는 방식에 대한 투명성을 점점 더 요구하고 있습니다.